Тонгди - непобедимый боец в своей округе, но после поражения в поединке с боксером из другой провинции его учитель отказывается от него. Тонгди отправляется в путешествие, чтобы найти знаменитых мастеров и перенимать у них мастерство. Главный герой фильма - прообраз легендарного тайского воина 18 века Прайя Пичай, который продолжал бой кулаками, локтями и коленями, когда его меч переломился пополам.